去年的时尚零售十强集中在金银珠宝、运动服装服饰、大众休闲鞋服。其中,有三家珠宝零售商进入前十,周大福和老凤祥分别以600亿元和496.29亿元的营收霸占着百强榜的前两名。而外资品牌耐克和阿迪达斯则取代了安踏和绫致时装,晋级第三四名。
从行业集中度来看,时尚零售百强企业中大集团规模效应明显,在百强企业中,约66%的企业营收在百亿元以上。时尚零售百强企业的发展推动了各品类行业集中度的提高。除护肤美妆类百强企业因统计企业调整的原因导致市场占有率同比减少之外,其他品类均录得市场占有率稳步提升。
从时尚零售百强企业线上销售占比来看,在已披露线上占比情况的60家企业中,线上销售占比在10%-30%的企业有31家,数量最为庞大;占比在30%-50%的企业有7家;占比超过50%的御家汇、完美日记和珀莱雅,全部为护肤美妆类企业。而从线上销售额来看,服装服饰鞋履企业独占鳌头,线上销售额超过30亿元的三家企业分别为森马、百丽和李宁,全部为服装服饰鞋履家纺类企业。
CCFA的调查显示,代理、加盟依然是多数时尚零售企业的主要扩张模式。与此同时,越来越多的百强企业加速市场下沉。三四线城市较高的消费需求增长、较低的租金和人力成本,以及更多的购物中心下沉,都成为吸引时尚零售企业发力下沉市场的因素。例如,周大福、老凤祥都通过特许加盟加速抢占三四线市场,优衣库未来也将加快在二三线城市的开店进度。
百强企业总部驻地分布数据显示,七成以上企业总部集中在广东、上海、浙江和北京。江苏、福建是百强总部所在地的第二梯队。可以看出,中国时尚零售整体产业布局偏重于东中部经济发达地区,区域间呈现出较大的不平衡。同时,也反映出我国时尚零售市场存在着品牌资源的不足、商品性价比有待提高、商品同质化较强等时尚零售供给侧不平衡、不充分等问题。